发言时间 102/05/0316:34:06
发言人 李哲宇 发言人职称 资深财务处长 发言人电话 03-5781638

主旨 : 本公司董事会决议办理私募有价证券案
符合条款第11款
事实发生日102/05/03
说明

1.董事会决议日期:102/05/03
2.私募有价证券种类:普通股
3.私募对象及其与公司间关係:本公司私募普通股之对象授权董事会依据证券交易法第
四十三条之六及财政部证券暨期货管理委员会91年6月13日(91)台财证一字第
0910003455号令规定择定之;目前尚无已洽定之应募人。
4.私募股数或张数:拟于发行股数不超过10,000,000 股。
5.得私募额度:拟于发行股数不超过10,000,000 股限额内办理现金增资,拟请授权
董事会于股东常会决议之日起一年内,一次或二次发行。
6.私募价格订定之依据及合理性:
a.本次私募现金增资发行普通股价格或私募外可转换公司债转换价格之订定,
应不低于本公司定价日前下列二基準价格较高者之八成:
(a)定价日前一、三或五个营业日择一计算之本公司普通股收盘价简单算数平均数扣除无
偿配股除权及配息,并加回减资反除权后之股价。
(b)定价日前三十个营业日本公司普通股收盘价简单算数平均数扣除无偿配股除权及配息
,并加回减资反除权后之股价。
惟实际定价日及实际发行价格于不低于股东会决议成数之範围内授权董事会视日后洽特
定人情形及市场状况决定之。
b.前述私募价格订定之依据符合「公开发行公司办理私募有价证券应注意事项」之规定
,并同时考量私募普通股及私募外可转换公司债之转让时点、对象及数量均有严格
限制、公司经营绩效、未来展望,故本次私募价格之订定应属合理。
7.本次私募资金用途:为公司长远营运发展,拟充实营运资金,偿还银行借款,引进策略
性合作伙伴
8.不採用公开募集之理由:拟偿还银行借款,健全财务体质,并引进策略性合作伙伴,确
保公司长远营运发展,因私募方式具有筹资迅速简便之时效性及私募普通股有限制转让
之规定,较可确保策略联盟之长期合作关係,故本次增资係以私募而非公开募集方式发
行普通股。
9.独立董事反对或保留意见:无。
10.实际定价日:俟股东会通过后授权董事会决定之。
11.参考价格:俟股东会通过后授权董事会决定之。
12.实际私募价格、转换或认购价格:俟股东会通过后授权董事会决定之。
13.本次私募新股之权利义务:本次私募普通股之权利义务原则上与本公司已发行之普通股
相同,惟依证券交易法第43条之8规定,本次私募普通股(含私募转换公司债经转换后换
发之普通股)于交付后三年内,除符合法令规定之特定情形外不得自由转让;本公司亦